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赌场大小有技巧吗·寻找高景气细分行业——半导体设备将迎转机之年

信息更新时间:2020-01-11 12:36:25关度指数:220

赌场大小有技巧吗·寻找高景气细分行业——半导体设备将迎转机之年

赌场大小有技巧吗,离今年结束仅仅只有1个月左右的时间,在当前时点,没有必要再过度关注短线的投资机会,而应该耐心寻找高景气行业,为明年的投资机会做准备。今天就谈谈半导体设备的投资机会,该细分行业明年或将迎来转机之年。

首先,半导体设备行业快速增长,国产替代空间大。过去五年,国内半导体设备销售额复合增速(cagr)达到 31%,但我国在半导体设备方面的自给率却远远不足,相较于近 130 亿美元的市场,国产半导体装备产业销售额只有 124 亿人民币,自给率仅为 13%,国产半导体设备销售额仅占全球半导体设备市场规模的 3%。在国际贸易关系不确定性的大背景下,国产化率亟需提高,机构预计到 2024 年国产半导体设备市场规模有望达到 630亿人民币。

第二,国家大基金二期或重点投向半导体设备。

国家大基金二期已经在 19年 10 月 22日注册成立,注册资本为 2041.5 亿元,是一期基金的两倍。在今年 9月初的半导体电路零部件峰会上,大基金管理人特别强调了:二期基金将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持,推动龙头企业做大最强,形成系列化、成套化装备产品。因此,国家大基金二期或重点投资半导体设备领域,该领域在资金的扶持下,或将迎来快速发展。

第三,半导体设备需求已经出现好转迹象。 2019 年前三季度来看,台积电、中芯国际增幅分别达 44%、11%。据 ic insights 预测,三星、台积电 2019q4 单季资本支出有望创下历史新高。北美是全球半导体设备龙头企业最为集中的区域,因此北美半导体设备企业出货金额变化一定程度上也反映了全球设备需求的好转。

总体来看,国内半导体设备需求及订单向上拐点或已到来, 2020 年行业有望实现较快成长,国产半导体设备龙头将迎来投资机遇,相关上市公司包括:北方华创(002371)、中微公司(688012)、晶盛机电(300316)、长川科技(300604)等。

风险提示:1、产业投资不及预期的风险;2、半导体行业周期性波动的风险;3、国际贸易关系不确定性的风险等;



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